Conseiller commercial banque assurance

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement et à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

1 – Appréhender l’environnement économique, juridique et organisationnel de l’activité banque assurance

  • Déchiffrer l’environnement global des secteurs
  • Connaître l’environnement commercial des activités banque et assurance
  • Connaître l’environnement légal des activités

2 – Mettre en place une stratégie commerciale

  • Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché
  • Planifier un plan d’actions commerciales
  • Elaborer des actions de fidélisation
  • Faire le bilan de l’activité commerciale et un compte rendu
  • Maîtriser Excel
  • Maîtriser Word
  • Maîtriser PowerPoint

3 – Prospecter et négocier une proposition commerciale

  • Echanger avec le client
  • Prospecter à distance et physiquement un secteur
  • Maîtriser l’e-mailing
  • Mettre en place une solution technique et commerciale selon besoins définis
  • Les solutions techniques et les contraintes d’installation
  • Négocier une solution technique et commerciale

4 – Déployer et faire un suivi de l’activité commerciale en banque assurance

  • Savoir le fonctionnement d’un compte courant
  • Savoir les produits et services liés au compte
  • Assimiler la distribution des produits d’épargne et l’utilisation des instruments financiers
  • Fidéliser et développer son portefeuille de clients
  • Connaître les produits de l’assurance
  • Piloter des sinistres et des prestations d’assurance

Durée et rythme de la formation

190 h

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation vous serez en mesure de :

  • Planifier une activité de prospection commerciale
  • Accueillir, renseigner et évaluer les besoins du client
  • Négocier une solution technique et commerciale
  • Conseiller et vendre de prestations adaptées au client
  • Fidéliser et développer le portefeuille client

Certification

Titre Professionnel Négociateur technico-commercial
Niveau de sortie : NIVEAU 5 (BAC+2)

Formation reconnue par l’Etat, RNCP 34079

Prix de la formation

Prix de la formation 4 000,00 €

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Formation prise en charge 100% CPF, Pole Emploi, OPCO

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